Versicherung - Schadensrechnung erstellen: Unterschied zwischen den Versionen

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= '''Schadensrechnungserstellung''' =
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Das erstellen einer Schadensrechnung ist ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit im Bereich Versicherung.
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<br> Das erstellen einer Schadensrechnung ist ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit im Bereich Versicherung. Dieser wird getätigt nachdem wir meisten per Post eine Rechnung aufgrund eines Schadens erhalten haben.
 
  
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= Ablauf =
  
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== '''Beschreibung''' ==
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Wir erhalten eine Rechnung eines Schadens und müssen diesen nun bearbeiten, <br>
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<br> Wir erhalten eine Rechnung eines Schadens und müssen diesen nun bearbeiten, d. h. wir erstellen zuerst eine Rechnung an den Verursacher und begutschriften diese in weiterer Folge damit es Buchhalterisch korrekt ist
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d. h. wir erstellen zuerst eine Rechnung an den Verursacher und begutschriften ([[Versicherung - Gutschriften erstellen|Gutschriften erstellen]]) diese in weiterer Folge damit es Buchhalterisch korrekt ist
  
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{{colfont|green|Ablauf der Erstellungen}}
  
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=== ''Ablauf der Erstellungen'' ===
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*LBase – Programm – Universalfaktura  
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o Caro – Programm – Universalfaktura <br>
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**Eingabe: die Adress-ID (an den die RE weiterbelastet wird) & mit OK bestätigen
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o Eingabe:<br>
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**Ein Kästchen öffnet sich – hier „manuell“ anklicken und auf OK
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 Datum: Rechnungszettel was drauf steht<br>
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**Nur muss der Spesencode eingegeben werden - 4881
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 BuHa – F9 – M35 (M=Rechnung)<br>
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**Weiters der Text: „Anbei belasten wir ihnen die Kosten des Transportschadens …“
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 Bem. Intern: FB-Nr.: Frachtbrief + die dazu gehörige Nummer (z.B.: Frachtbrief 263607)<br>
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**Nun den Betrag in € eingeben
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 Fremd-Beleg: NICHTS eintragen<br>
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**Dann bei der Sdg + Fahrt die betreffende Nummer eingeben
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 A-Text: Transport vom 12.11.2015 (Steht auf AKT Mappe oben) von A-68 (nur 2 Zahlen der Postleitzahl) Dornbirn nach F-69 Cammmauy mit KU362IU (LKW) und KU589HJ (Aufleger) – [ A steht für Österreich, F für Frankreich man muss da jeweilige Land abkürzen] Beispiel<br>
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**Somit findet er selbst automatisch die Kostenstelle heraus
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o Dann gehe ich wieder runter ins große Feld und drücke F9<br>
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**Bei Rel tragen wir 1 ein
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o Ohne etwas auszuwählen drücke ich einfach ENTER <br>
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**Und beim Leistungsdatum das heutige Datum
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o dann wenn die Auswahlmaske weck ist drück ich Tab – BEFÜLLE DIE ZEILE – (Pfeil nach unten für neue Zeile) und wieder
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**Weiters klickt man auf „Neuberechnen“ und „Gesamtinfo“ – hier kann man noch weiter Details des Transportes anführen und dann auf OK und FERTIG
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Tab – BEFÜLLE DIE ZEILE – usw<br>
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*Zum DRUCKEN der Re geht man folgendermaßen vor:
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1) Zeile zum befüllen wäre: Transportnr. 285<br>
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**Leistungsanforderung öffnen:
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2) Haftbarkeit (wenni nix hob donn losi des aus, sist steht des auf da Hauptseite vom FB inna bei Text – S03; z.B.: bis 16.01 haftbar gemacht dann übernehm ich dieses Datum)<br>
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***LA Typ: AB
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3) TAB – Menge 1 / EP 86,34€ / SK: 4881 / KST 4111
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***Untertyp: UF
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--> an die Dispositionsstelle wo es passiert ist – immer der ABGANGSORT; d.h. wenn die Sendung von AT nach F gegangen ist, dann schau ich bei der schlauen Liste wo AT steht und such mir die Nummer raus  hier wäre es 4111<br>
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***Anzeigeart: Abrechnug- Abgrenzung  OK
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o F10<br>
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**Zeile markieren – LA nachbearbeiten und 3 x Drucken
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o DRUCKEN gehe auf Druckkastl und bestätige DRUCK, dann schließen und nochmal auf das Druckkastl und dann 3x auf BERGER PAPIER (Fach 4)<br>
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***1 x für BuHa
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o WOHIN kommen die AUSDRUCKE?<br>
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***1 x für Post
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Gutschriften: 1x BUHA<br> 1x in unseren AKT<br> 1x dem Unternehmer senden<br>
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***1 x für unsere Mappe
  
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Rechnungen: 1x BUHA<br> 1x in unseren AKT<br> 1x dem Unternehmer senden<br>
 
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o Weiters mach ich jeweils 2 Kopien von: (1x Frächter/Unternehmer, 1x AKT)<br>
 
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CMR<br>
 
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Schadensrechnung<br>
 
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Lieferschein mit Schadensvermerk<br>
 
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o Die orginale Schadensrechnung + Gutschrift + Rechnung dranheften an die BUCHHALTUNG<br>
 
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o Unsere ausgestellte Rechnung + die Rechnung die wir von der Firma (Neufra z.B.:) gestellt bekommen haben = Schadensrechnung + dessen Kopie von der CMR + Kopie vom Lieferschein, evtl. Foto usw SENDEN wir an den UNTERNEHMER<br>
 
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o Der Schadensakt (Positionsmappe) + Gutschrift + Rechnung + Kopie von Lieferschein + Kopie von Schadensrechnung + Kopie von CMR kommt alles in unseren AKT
 
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Rot, Schäden unter Sb (Selbstbehalt) – unter „N“ z.B.: für die Firma NEUFRA, Datum absteigend der Fälle<br>
 
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o Dann müssen wir nochmal ins Caro einsteigen um Sachen nachzutragen:<br>
 
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o FB- Seite die FB Nummer eingeben und runter zum größen Feld Text
 
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o Bei S04 ….…Gutschrift...... haben wir bereits einen Text drin stehen und wir ERGÄNZEN folgendes: 1925503 (das ist die Nummer die auf unserer gerade eben ausgestellter Gutschrift oben steht)<br>
 
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o Bei S06 ……..Rechnung…….. haben wir ebenso bereits einen Text drin stehen du wir ERGÄNZEN folgendes: 1925510 (das ist die Nummer die auf unserer gerade eben ausgestellter Rechnung oben steht)<br>
 
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o Dann gehen wir wieder ins rote Buch hinein und sofort in das Fenster Schadensbearbeitung und geben unten eher rechts bei der Spalte Unifakt Auftragsnummer jeweils bei RECHNUNG UND GUTSCHRIFT die jeweiligen Nummern ein (also bei GUT 1925503; und bei RECH 1925510)<br>
 
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o Dann hüpfen wir in das linkere Fenster „Reklamationen“ und gehen bei den Aktionen in die 2. Zeile und die 5. Spalte zu Bemerkungen und tragen ein: Schaden verrechnet; bei der 6. Spalte Status drücken wir F9 und wähle „erledigt“ aus ENTER<br>
 
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o F10<br>
 
  
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[[Kategorie: Schadensrechnugserstellung]]
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= siehe auch =
  
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=  Verantwortlicher =
 
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Thomas Haslwanter
 
  
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[[Team Versicherung]]
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= Verantwortlicher =
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Patrik Stadler
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<!-- zugehörig zu folgenden Kategorien -->
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[[Kategorie: Team Versicherung]]
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[[Kategorie: Prozesse]]
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Aktuelle Version vom 18. September 2020, 14:11 Uhr

Das erstellen einer Schadensrechnung ist ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit im Bereich Versicherung.

Ablauf[Bearbeiten]

Wir erhalten eine Rechnung eines Schadens und müssen diesen nun bearbeiten,
d. h. wir erstellen zuerst eine Rechnung an den Verursacher und begutschriften (Gutschriften erstellen) diese in weiterer Folge damit es Buchhalterisch korrekt ist

Ablauf der Erstellungen

  • LBase – Programm – Universalfaktura
    • Eingabe: die Adress-ID (an den die RE weiterbelastet wird) & mit OK bestätigen
    • Ein Kästchen öffnet sich – hier „manuell“ anklicken und auf OK
    • Nur muss der Spesencode eingegeben werden - 4881
    • Weiters der Text: „Anbei belasten wir ihnen die Kosten des Transportschadens …“
    • Nun den Betrag in € eingeben
    • Dann bei der Sdg + Fahrt die betreffende Nummer eingeben
    • Somit findet er selbst automatisch die Kostenstelle heraus
    • Bei Rel tragen wir 1 ein
    • Und beim Leistungsdatum das heutige Datum
    • Weiters klickt man auf „Neuberechnen“ und „Gesamtinfo“ – hier kann man noch weiter Details des Transportes anführen und dann auf OK und FERTIG
  • Zum DRUCKEN der Re geht man folgendermaßen vor:
    • Leistungsanforderung öffnen:
      • LA Typ: AB
      • Untertyp: UF
      • Anzeigeart: Abrechnug- Abgrenzung  OK
    • Zeile markieren – LA nachbearbeiten und 3 x Drucken
      • 1 x für BuHa
      • 1 x für Post
      • 1 x für unsere Mappe


siehe auch[Bearbeiten]

Verantwortlicher[Bearbeiten]

Patrik Stadler



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